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號稱萬億市場的綜合能源服務,會是下一個豬也能飛的風口嗎?

作者:中國儲能網新聞中心 來源:南度度 發布時間:2019-06-23 瀏覽:
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隨著智能技術、信息科技的飛速發展,世界已經進入全新的科技化時代,碳化、智能化、多極化的發展趨勢持續滲透入世界能源格局的每一個角落。能源,無疑是這股社會生態變革漩渦之中的重中之重。而最近幾年,能源界最時髦的概念,莫過于綜合能源服務。

近來,隨著國網和南網頻頻發力綜合能源服務,一個數萬億級別的能源市場正強勢來襲。國家電網公司印發的《推進綜合能源服務業務發展2019-2020年行動計劃》指出,國家電網在未來兩年內,將通過布局綜合能效服務、供冷供熱供電多能服務、分布式能源服務、專屬電動汽車服務等四大業務領域,推進相關技術設備研發和示范工程建設,建立市場化的運作體系,不斷深化綜合能源服務業務發展。南方電網公司產業部發布的《關于明確公司綜合能源服務發展有關事項的通知》(產業〔2019〕2號)明確表示要“進一步明確綜合能源服務發展重點和業務界面,為客戶提供多元化的綜合能源供應及增值服務,支撐公司向能源產業價值鏈整合商轉型”。

就在近日,全球市場研究機構Markets and Marktets表示,預計到2024年,全球能源服務相關市場將從2019年的520億美元達到869億美元,復合年增長率為10.8%。

綜合能源服務的火爆程度,可謂肉眼可見。它會不會成為下一個雷軍口中“豬都可以飛起來”的風口呢?

綜合能源服務是怎樣賺錢的?

所謂綜合能源服務,實際上并沒有一個準確的概念,而是較為籠統的、能夠為用戶提供全方位能源服務的統稱,其服務內容既包含電力、熱力、燃氣等動力服務,也包含冷暖、環保、節能改造等相關技術服務。而參與主體也多種多樣,從電網企業、燃氣企業,到節能服務、基礎設施等企業都爭相進入,以期搶占這一市場蛋糕。

之所以綜合能源服務備受市場關注,事實上是跟其服務范圍廣泛有直接的關系——在能源服務行業,只要在產業鏈上涵蓋相關服務,都可以被稱之為綜合能源服務。在綜合能源服務體系中,集中式和分布式能源供給方式并存,不同能源品種間的行政壁壘和技術壁壘逐漸打破,跨部門、跨領域協調互補能力增強。消費者在綜合能源服務商的協助下,可以根據自身意愿,實現能源生產、存儲、使用的優化協調,除滿足自身需求外,還可以“隔墻售能”,實現“產銷用”一體化。

當前,我國消費結構正從商品消費為主轉向商品消費與服務消費雙輪驅動。商業部門產值從1980年到2015年增長了近70倍,2017年服務業增加值占比為51.6%。商業部門越發達,代表人民的生活水平越高,對服務品質的要求也越來越高。

受經濟發展整體趨勢的影響,能源領域也呈現出商品化和服務化趨勢,能源產業的關注點從供給側向消費側轉移,為消費者提供更好的能源消費體驗、個性化定制方案成為核心目標。人們在消費能源商品的同時,也更注重經濟性、安全性、舒適性、環保性的協調統一,在“為能源買單”的同時,也開始“為能源服務買單”。而綜合能源服務將使“能源即服務”(EaaS,Energy as a Service)成為新型能源消費理念,加快能源消費向商品化和服務化升級。

綜合能源服務行業“錢”景怎么樣?

目前,國際上,美國、日本、歐洲國家的能源企業向綜合能源服務轉型發展起步較早,所開展的綜合能源服務業務包括綜合節能服務、分布式能源開發利用服務、能源交易服務、能源金融服務等,業務內容、服務形式、商業模式等不斷創新并日趨多樣化。“我國各類能源企業探索開展綜合能源服務業務起步相對較晚,但呈現出強勁的業務轉型發展態勢,在轉型發展路徑上,大都采用‘1+N’模式,即一項主營業務向能源行業全產業鏈服務延伸發展。”國家發改委能源研究所能源系統分析研究中心主任周伏秋表示。

綜合能源服務行業可謂包羅萬象,據專家統計,在被稱之為綜合能源服務的范疇之內,未來的市場空間高達8萬億元人民幣,這一數額相當于2018年中國房地產投資的2/3,未來發展空間相當廣闊。

據Markets and Marktets報告推測,在預測期內,按服務類型劃分,能源供應服務部門預計將成為綜合能源服務市場的最大貢獻者。該報告將綜合能源服務市場按服務類型劃分為能源供應服務,運營和維護服務,能源效率和優化服務。能源供應服務預計到2024年將占據最大的市場份額。隨著價格的上漲,消費者希望采購彈性能源供應,以確保他們能夠在沒有電網的情況下運營。此外,隨著人們越來越關注各種能源供應來源,如可再生能源,化石燃料,核能,生物質能和生物燃料,綜合能源服務模式主要支持可再生能源,因為它可以降低能源成本,減少碳足跡,確保高能效,并且有利于環境保護。它為消費者提供了所有權,定價和融資方面的靈活選擇,它還有助于操作員根據消費者需求定制能源生成設計,這些設計既現代又強大。它可以輕松快速地集成分布式發電和儲能資產。

從終端用戶開看,綜合能源服務市場的被分割為商業和工業用戶。商業部門包括醫療保健,教育機構,機場,數據中心,休閑中心,倉庫,酒店等機構。商業建筑使用的能源中有一半以上用于供暖和照明。預計商業部門將擁有最大的市場份額和最快的增長速度,并在全球商業領域實施綜合能源服務。這主要是因為重大的結構性影響,即經濟增長。此外,商業消費者將通過綜合能源服務獲得能源效率,從而提高能效,降低成本支出。

誰涉足了綜合能源服務行業?

現在社會上有個奇怪的新趨勢,但凡和信息產業、能源領域——這兩大高增長行業沾邊的概念,不僅成為人們嘴邊的“熱詞”,而且在資本市場也成為人人追捧、炙手可熱的個股。綜合能源服務也不例外。

從者云集也是媒體用“全民的狂歡”來描述綜合能源服務這一自下而上形成的產業鏈條的原因。盡管至今國家都沒有出臺相關產業政策的頂層設計來清晰概念定義和業務邊界,但無論是作為第一梯隊的兩網公司、發電集團,以傳統業務優勢作為“國家隊”入場,還是位列第二、三梯隊的中小型國有、民營社會資本以“輕資產”、“軟實力”無縫接入,瞄準的都是“綜合能源服務”這一模糊市場邊界背后所謂的萬億級潛在市場。

中國電力傳媒集團能源情報研究中心能源研究員封紅麗將目前涉足綜合能源服務的企業分為三個梯隊:

第一梯隊是主導者,主要包括國家電網和南方電網。由于綜合能源服務是新業態,目前該類項目經濟性不好,且投資巨大,只有兩大電網這種資金雄厚的大塊頭,面臨電改的嚴峻形勢,為增加新的利潤增長點才能夠大力度稍微不計成本地開展綜合能源服務業務。

第二梯隊是跟隨者,主要包括“五大發電”及“四小豪門”。這類發電企業更為理性,最大的特點是在觀望,只要前人有干成的項目,他們便立馬跟上,積極進入,將項目很快推廣開來。

第三梯隊是積極的參與者,主要是民營新能源公司,如協鑫、新奧等,企業經營調整比較靈活,對于新市場的響應速度更快。這些企業較能源國企資金實力稍差,但本身前期有新能源運營經驗,有一定的積累和基礎,可以通過與電網企業合作,或是提前布局售電、增量配電、儲能、充電樁等細分領域的方式,進入綜合能源服務領域。

綜合能源服務能夠一帆風順嗎?

然而,能源領域的新業態、新模式,乃至新概念,對于任何一類玩家都沒有偏愛。

盡管2018年國網公司綜合能源業務實現收入大幅上升133%,但卻在相關文件中將2020年計劃營業收入由先前的600億元調降至190億元。而南方電網公司早在8年前就已經成立綜合能源公司布局節能運維等相關業務,而業務模式的成型和組織架構的轉變卻在2018年初成格局。與此同時,全國首批55個能源互聯網示范項目中僅有14個項目通過驗收,多數項目推進困難或面臨撤銷。

事實上,綜合能源本身沒有明確的市場邊界,沒有清晰的競爭對手定義,也沒有緊密的替代性,所以本身不是一個市場。從某種程度上來說,電網公司和發電集團特別喜歡“綜合能源服務萬億級市場”這種提法,是因為它們體量巨大,集團化管理水平高,任何一個綜合能源相關的細分市場可能最多就是百億級別,對它們來說都是不值得進行投入的。所以必須要聚合成為萬億級別,才能滿足企業的胃口。

其實,綜合能源服務還面臨著諸多困難和挑戰。首先,服務缺少頂層設計。其次,管控平臺尚未成熟,目前的平臺基本上以監測為主,難以做到冷、熱、分布式的綜合調度,且調度門檻較高,民營企業不如電網企業占優勢。第三,服務項目的經濟性較差,這是最大的制約因素。第四,民營企業傾向于短期內收回成本,如果項目不賺錢很容易停止建設,因此出現了部分綜合能源服務項目一期工程建設完畢后,二期遲遲不動工,或者項目建好卻不能持續開放使用的現象。

目前,我國的綜合能源服務還有許多市場需求尚未被滿足和發現,綜合能源服務企業有極大的設計創新、研發創新空間。這兩年一些綜合能源服務項目和平臺陸續落地,為用戶提供了一些新的綜合解決方案,但這距離綜合能源服務的未來形態、作用和經濟性目標還差距很大。

“這不是結束,甚至不是結束的開始,而可能只是開始的結束。”未來綜合能源服務市場競爭注定會越來越激烈,只有以客戶為中心、定位明確、專注投入、追求卓越的能源服務企業才能生存與發展。

(來源:綠青網,本文綜合自中國電力企業管理、電纜網、魚眼看電改、能源雜志、國家電網報等內容)

關鍵字:綜合能源服務

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